管理序列
中國金牌董秘高級研修班
輿情管理與風(fēng)險防范
負責(zé)任金融專題
實踐解析：提升‘‘月活’’促進AUM具體做法
經(jīng)營客戶價值，關(guān)注客戶體驗，夯實業(yè)績基礎(chǔ)
重點高端客戶的案例研習(xí)和經(jīng)驗總結(jié)
支行長能力進階的系統(tǒng)性步驟和成長路徑
支行長系統(tǒng)思考和業(yè)務(wù)檢視、規(guī)劃布局能力
支行業(yè)務(wù)目標(biāo)管理和過程管控
財富、信貸、私行、對公團隊長能力的共性和個性
數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷和多資產(chǎn)配置營銷在支行一線的應(yīng)用
高效能團隊打造：重點基金產(chǎn)品任務(wù)攻堅實訓(xùn)案例
加強行動指導(dǎo)，優(yōu)化內(nèi)部考核，塑造敏捷型團隊
指導(dǎo)員工提升重點產(chǎn)品能力和建立營銷自信
獎懲矩陣：把任務(wù)分下去，讓員工主動做，行長做支撐
目標(biāo)激勵：讓員工理解工作意義，幫員工制訂賺錢計劃
財富序列
數(shù)字時代：MAU為核心的大財富管理和客群經(jīng)營策略
私人財富管理業(yè)務(wù)的組織與發(fā)展
快速打造專業(yè)私人銀行家
私人銀行中心主管綜合管理能力提升
投顧宏觀基本面分析框架與邏輯
技術(shù)分析體系與融貫使用
金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷
大類資產(chǎn)趨勢分析與策略報告撰寫
全球稅務(wù)籌劃與資產(chǎn)流動
全球市場與全球機會的立體資產(chǎn)配置
高端客戶跨境資金和大額資金的監(jiān)管安全管理
家庭財富基業(yè)長青的法商構(gòu)架內(nèi)核
財富業(yè)務(wù)一體化解決方案
核心崗位等級認證教育體系
財私業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)一體化方案
1.組織流程咨詢：
基于總行戰(zhàn)略，細化組織流程，達到實用、落地、專業(yè)。
內(nèi)容包括：
①財富管理機構(gòu)組織架構(gòu)及團隊建設(shè)：
②財富管理中心視覺形象管理原則；
③財富管理中心員工服務(wù)規(guī)范；
④財富管理中心營銷管理；
⑤財富管理中心日常經(jīng)營管理；
⑥財富管理中心客戶關(guān)系管理；
⑦財富業(yè)務(wù)協(xié)作流程管理：包含部分構(gòu)架、人員設(shè)置、崗位職責(zé)、績效考核、業(yè)務(wù)流程、客戶服務(wù)流程、崗位培養(yǎng)路徑等。
2.崗位深度輔導(dǎo)：
提升各私人銀行專營機構(gòu)的團隊管理能力以及團隊成員的客戶專業(yè)化經(jīng)營能力，更好地做好對高端客戶的管理以及財富管理能力，提高高端客戶的粘性和價值貢獻度。
內(nèi)容包括：
①財富客戶流程導(dǎo)入；
②每日每周流程規(guī)范；
③高端客戶的管理提升與開拓；
④高凈值客戶維護和開發(fā)；
⑤專業(yè)服務(wù)能力的框架與自檢;
⑥團隊服務(wù)、團隊溝通與團隊營銷;
⑦客戶管理實務(wù)導(dǎo)入以及專業(yè)服務(wù)技能導(dǎo)入;
⑧高端客戶陪談、陪訪。
沉淀工具：
35個表單管理工具：包括中心主管15個、客戶經(jīng)理10個、理財顧問10個以及專用的每日7：00帶語音的晨訊；基金健診等職能工具周財經(jīng)沙龍模板以及部分在線免費課程。
財富顧問特訓(xùn)營
12天集中實訓(xùn)+每周基金和財經(jīng)沙龍樣板支撐+1年實戰(zhàn)智投教練
理財經(jīng)理三級培養(yǎng)計劃
①快速入模形成專業(yè)人才梯隊 ②科技工具輔助學(xué)得快用得好 ③實訓(xùn)后期帶來業(yè)績跨越式提升
三階集中實訓(xùn)，快速打造行內(nèi)專業(yè)梯隊，實現(xiàn)業(yè)績倍翻：
①4321敏捷實訓(xùn)（理財經(jīng)理）：‘‘六步螺旋工作法’’緊扣數(shù)字化轉(zhuǎn)型高效做客戶，基金保險客群運營，達成快速專業(yè)適崗。
②4330鴻鵠實訓(xùn)（金牌理財經(jīng)理）：資產(chǎn)配置深度實訓(xùn)，做大戶、賣大單。
③5499鳳儀實訓(xùn)（財富顧問）：帶骨干隊伍+專業(yè)隨時智庫。打造最需要的財富顧問隊伍，形成行內(nèi)專業(yè)骨干，訓(xùn)5天在線99天，名師親自帶動全行業(yè)務(wù)。
網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)
毋庸置疑，我們必須跟隨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潮流
1.基于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的管理賦能
2.基于數(shù)字化系統(tǒng)的工作流程再造
3.基于數(shù)字化平臺的精準(zhǔn)客群營銷
4.基于數(shù)字化工具的專業(yè)智能資產(chǎn)配置
5.重點產(chǎn)品的智能快速突破與持續(xù)提升
6.中高端客群的互聯(lián)網(wǎng)時代經(jīng)營
反洗錢一體化解決方案
財富管理私人銀行家培養(yǎng)計劃
宏觀經(jīng)濟金融形勢分析
金融市場理論與實踐
財富管理法商思維
財富管理理論與實踐
財富管理機構(gòu)與服務(wù)
資產(chǎn)配置理論與實踐
財富傳承案例分享
新時代銀行創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展模式培訓(xùn)計劃
最新金融調(diào)控政策解讀
銀行管理模式創(chuàng)新解讀
銀行戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計
銀行數(shù)字化升級戰(zhàn)略
銀行管理模式創(chuàng)新設(shè)計
銀行營銷管理模式設(shè)計
銀行資產(chǎn)管理模式創(chuàng)新
銀行風(fēng)險管理機制設(shè)計
銀行大客戶管理模式
銀行理財產(chǎn)品設(shè)計
