金融支持實體經(jīng)濟 城商行獲得長足發(fā)展
作者：上海金融與發(fā)展實驗室
2023年10月16日
9月21日晚間，長沙銀行發(fā)布公告，宣布資產(chǎn)規(guī)模突破萬億元大關(guān)，躍身為中部地區(qū)首家A股上市萬億級城商行。這也適逢長沙銀行上市五周年，無論對于長沙銀行，還是城商行這一集體，都可謂具有重要意義。2018年9月26日，長沙銀行成功登陸A股市場。此后5年中，長沙銀行從偏居長沙一隅到立足長沙、輻射湖南、連通湘粵，綜合實力顯著增強，多項經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)創(chuàng)下歷史新高。近日，《銀行家》發(fā)布2023年全球銀行1000強排名，長沙銀行位列第186位，入榜單九年前進了303個名次。長沙銀行的故事是我國城商行發(fā)展里程的一個縮影、一個注腳。當(dāng)前，我國已步入新發(fā)展階段，正向全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強國的第二個百年奮斗目標(biāo)邁進。作為我國銀行業(yè)機構(gòu)體系的重要組成部分，城商行應(yīng)更好地適應(yīng)新形勢、新要求，在服務(wù)國家和地方戰(zhàn)略大局中實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。回顧城商行的發(fā)展歷程，其在支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中主動作為、努力提升服務(wù)質(zhì)效。作為服務(wù)地方的生力軍，多家城商行深耕本地市場，助力當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)做大做強，同時為城市更新改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重要項目發(fā)展提供有力支持；作為服務(wù)社會民生的參與者，城商行發(fā)揮扎根地方、了解民情等優(yōu)勢，在普惠金融、零售金融等領(lǐng)域，發(fā)展特色業(yè)務(wù)，致力于滿足人民群眾對美好生活的向往，成為服務(wù)城市發(fā)展和滿足居民金融需求的重要力量。當(dāng)前，城商行總體發(fā)展向好，主要監(jiān)管指標(biāo)保持穩(wěn)定。國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至8月末，城商行總資產(chǎn)539321億元，同比增長11.7%，占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比重為13.6%。盈利指標(biāo)方面，上半年城商行實現(xiàn)凈利潤1714億元，凈息差為1.63%。同時，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風(fēng)險抵補能力充足，截至上半年末，城商行不良貸款余額為5292億元，不良貸款率為1.90%，與一季度末持平，撥備覆蓋率為185.8%，高于監(jiān)管紅線。此外，城商行還積極加強資本管理，截至上半年末，資本充足率為12.44%，較一季度末上升5個BP。在服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的過程中，一批城商行也實現(xiàn)了自身的良好發(fā)展，在業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營效益上實現(xiàn)躍升。截至目前，“A股萬億城商行俱樂部”成員增至8席。觀察這些城商行“領(lǐng)頭羊”的表現(xiàn)，如何在服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展過程中實現(xiàn)自身經(jīng)營能力的躍升，各行亦有共通之處。深耕本地、深挖本土，是城商行立身之本，也是這8家城商行成功的共同標(biāo)簽。例如寧波銀行，從歷史來看，寧波銀行立足于根植區(qū)域客戶，堅持做“熟悉的市場、了解的客戶”，戰(zhàn)略藍圖清晰。具體來看，區(qū)域布局上，從浙江輻射長三角，再向全國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)拓展；在區(qū)域分布上，該行貸款投向主要集中在浙江和江蘇省，針對足夠了解的客群，有能力賺到更高的風(fēng)險溢價。與之類似，8家A股上市萬億資產(chǎn)城商行中，江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行都分布于長三角，地方經(jīng)濟基本盤和韌性都較好，具有發(fā)達的民營經(jīng)濟和良好的民富基礎(chǔ)。同樣還有成都銀行，地處成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈，成都銀行始終注重全力打造公司業(yè)務(wù)核心競爭力，以助力地方經(jīng)濟發(fā)展。一方面大力支持城市發(fā)展建設(shè)，成德眉資同城化發(fā)展是雙城經(jīng)濟圈建設(shè)的“先手棋”和支撐性工程，成都銀行牢牢把握這一發(fā)展機遇，聚焦產(chǎn)業(yè)建圈強鏈和都市圈建設(shè)，全力支持成渝地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)和招商引資項目建設(shè)，密切關(guān)注區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力拓展綠色信貸業(yè)務(wù)，做服務(wù)城市發(fā)展的金融“主力軍”。另一方面，傾力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力，成都銀行圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、重點產(chǎn)業(yè)鏈，瞄準(zhǔn)“優(yōu)勢賽道、基礎(chǔ)賽道、未來賽道”企業(yè)培育，聚焦企業(yè)金融服務(wù)需求，量身定制金融服務(wù)方案，強化專業(yè)化服務(wù)能力建設(shè)，做服務(wù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建的“排頭兵”。而繼東部、西部相繼產(chǎn)生萬億城商行之后，長沙銀行憑借“立足”與“深耕”，也在中部的沃土上迅速崛起，抓住黃金期，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟共同成長，助力煥發(fā)新的生機和活力。在凈息差普遍收緊背景下，零售業(yè)務(wù)被認(rèn)為是商業(yè)銀行增長的重要引擎，近年來不少城商行經(jīng)營指標(biāo)實現(xiàn)逆勢增長，也與其加快實施零售轉(zhuǎn)型密切相關(guān)。例如，今年上半年，長沙銀行個人客戶存款日均規(guī)模達到2896.72億元，同比增長28.56%。據(jù)了解，基于深入的形勢分析與長遠(yuǎn)戰(zhàn)略考量，長沙銀行積極打造“基礎(chǔ)存款+財富管理+消費金融+生態(tài)圈”四輪驅(qū)動的智慧金融，使得零售業(yè)務(wù)發(fā)展快馬加鞭，當(dāng)仁不讓地居于該行業(yè)務(wù)發(fā)展的“C位”。而持續(xù)深耕零售金融轉(zhuǎn)型，也讓長沙銀行表現(xiàn)出強大的競爭力。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，長沙銀行個人存款達到3044.09億元，較2018年1028.48億元增長了近3倍；個人貸款達到1810.96億元，較2018年的712.10增長超2.5倍，手續(xù)費及傭金凈收入10.10億元，同比增長46.04%，中間收入增長強勁。進入2023年，長沙銀行圍繞“3111”和“2345”客群發(fā)展戰(zhàn)略，扎實推進網(wǎng)點社區(qū)化營銷，打造特色客群服務(wù)品牌，持續(xù)提升零售客戶規(guī)模，夯實零售業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。截至6月末，零售客戶數(shù)達到1711.70萬戶，相當(dāng)于平均每4個湖南人中就有一個長沙銀行客戶。在積極賦能本土實體經(jīng)濟、深挖零售轉(zhuǎn)型潛力的背后，創(chuàng)新則是城商行實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展的不竭動力。多家銀行正借助金融科技的發(fā)展創(chuàng)新，推動金融產(chǎn)品、服務(wù)渠道、營銷經(jīng)營等方面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。例如，北京銀行以20個科技重大項目牽引全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深推進，實現(xiàn)新信用風(fēng)險管理系統(tǒng)、企業(yè)級客戶及用戶管理平臺、場景支付2.0等首批科技重大項目投產(chǎn)；杭州銀行持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化金融服務(wù)以及數(shù)據(jù)平臺，依托數(shù)智科技推動小微金融的發(fā)展，截至2023年6月末，杭州銀行小微金融條線貸款余額1274.86億元，同比增幅14.43%；寧波銀行推出了集開戶結(jié)算、貿(mào)易融資、跨境投資、匯率避險等近200項功能于一體的國際業(yè)務(wù)專業(yè)平臺“外匯金管家”，為外貿(mào)企業(yè)提供“全流程、全線上、全產(chǎn)品”，7×24小時不間斷的專業(yè)金融服務(wù)。在體量邁上新臺階之后，如何在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟背景下找到進一步成長的明晰路徑，已成為各城商行的“必答題”。近幾年來，復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境和諸多超預(yù)期因素使得商業(yè)銀行經(jīng)營承壓明顯。2023年半年報顯示，A股42家上市銀行中，共15家銀行出現(xiàn)營收負(fù)增長的情況，同時有5家銀行歸屬于母公司股東的凈利潤較去年同期負(fù)增長。究其原因，息差收窄已經(jīng)是普遍事實。央行數(shù)據(jù)顯示，上半年，人民銀行推動實體經(jīng)濟融資成本穩(wěn)中有降，新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率3.96%，比上半年同期低25個基點；新發(fā)放住房貸款加權(quán)平均利率4.18%，比上年同期低107個基點。今年以來，LPR分別與6月和8月下調(diào)，同時存量房貸利率調(diào)整已于9月25日正式啟動，企業(yè)和居民融資成本還將進一步降低，使得商業(yè)銀行凈息差進一步承壓。如此，對于各家城商行而言，如何抓住機遇，又如何實現(xiàn)逆周期的發(fā)展？經(jīng)濟興，金融興；經(jīng)濟強，金融強。作為定位于服務(wù)地方經(jīng)濟、本土中小企業(yè)和城市居民的城商行，其發(fā)展與本地經(jīng)濟的興衰息息相關(guān)，城商行的實力反映了地方經(jīng)濟的實力，城商行的壯大也會促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。在金融服務(wù)實踐中，真正堅守定位、專注主業(yè)，深耕本地市場的城商行，不但在普惠金融領(lǐng)域探索出了卓有成效的經(jīng)驗做法，也為自身優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和可持續(xù)發(fā)展提供了強勁動力，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙贏。“做實本土金融，短板在縣域，希望在縣域，出路也在縣域?！边@既是長沙銀行全力實施縣域戰(zhàn)略的出發(fā)點，也是落腳點?？h域金融作為長沙銀行最為突出的特色業(yè)務(wù)，不論是縣域存貸款還是客戶增速均大幅領(lǐng)跑全行和同業(yè)。截至今年6月末，長沙銀行縣域支行零售客群達到593.89萬戶，縣域存款余額達到1910.68億元；縣域貸款余額達到1615.41億元。縣域金融業(yè)務(wù)的快速增長，有效助推了全行營收持續(xù)增加。與此同時，從“規(guī)?！鞭D(zhuǎn)向“質(zhì)量”可謂當(dāng)務(wù)之急。降低對利息收入的依賴，以非息收入作為盈利增長的新動力已成為行業(yè)共識，為此，各家城商行紛紛加大科技建設(shè)投入，持續(xù)加強中間業(yè)務(wù)管理，專家建議，各城商行應(yīng)圍繞零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型持續(xù)完善和優(yōu)化管理體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系和渠道體系，堅持培育和升級存貸款、財富管理、信用卡等三大重點方向，進一步提升零售業(yè)務(wù)貢獻，促進營業(yè)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。在從“做大”到“做優(yōu)”“做強”的過程中，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必由之路。與全國性銀行相比，城商行在地理區(qū)域覆蓋面上存在天然劣勢，為此，城商行尤其需要借助科技力量實現(xiàn)服務(wù)觸角的延伸，大力發(fā)展移動金融，建設(shè)收集客戶信息、分析客戶行為、洞察客戶需要、敏捷創(chuàng)新產(chǎn)品、高效運營支持的信息科技系統(tǒng)，通過數(shù)字化改造激發(fā)新需求和創(chuàng)造新模式，走出一條特色差異化的創(chuàng)新之路。全方位夯實內(nèi)部治理、提高風(fēng)險管理能力則是城商行高質(zhì)量發(fā)展的“生命線”。要加強公司治理和風(fēng)險管理，完善公司治理制衡機制，持續(xù)加強全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，穩(wěn)慎化解存量風(fēng)險，堅決遏制增量風(fēng)險，落實好金融資產(chǎn)分類新規(guī)，加強資本規(guī)劃和管理，實現(xiàn)服務(wù)實體經(jīng)濟和防控金融風(fēng)險雙提升。在傳統(tǒng)信用風(fēng)險方面，作為中小銀行的城商行應(yīng)進一步強化產(chǎn)業(yè)跟蹤和準(zhǔn)入管理，從源頭控制信用風(fēng)險的生成，為此應(yīng)加快構(gòu)建數(shù)字化風(fēng)控體系，更好地適應(yīng)和管控業(yè)務(wù)創(chuàng)新過程中的風(fēng)險。與此同時，利率風(fēng)險也越來越值得關(guān)注。2023年以來，美國硅谷銀行、第一共和銀行等機構(gòu)所出現(xiàn)的風(fēng)險，表象雖是流動性風(fēng)險，但背后深層的驅(qū)動因素在于利率環(huán)境變化所帶來的利率風(fēng)險?；诖?，銀行業(yè)金融機構(gòu)需強化資產(chǎn)負(fù)債管理，根據(jù)凈息差變化以及未來的變動趨勢，將利率風(fēng)險控制在可接受范圍。此外，應(yīng)不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。資本約束對中小銀行發(fā)展的影響長期存在，考慮到外源融資的成本與可得性，中小銀行一方面須強化內(nèi)源性資本積累能力，另一方面優(yōu)化銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務(wù)，利用區(qū)域優(yōu)勢、客戶特點走差異化發(fā)展道路。財富管理、養(yǎng)老服務(wù)以及新市民金融服務(wù)等，均是中小銀行可以積極探索的領(lǐng)域。
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