任濤，上海金融與發(fā)展實(shí)驗室特聘高級研究員

【正文】

本文在國有六大行和12家股份行手冊的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步聚焦18家全國性銀行的海外布局情況。通過梳理各銀行2023年財報會發(fā)現(xiàn)，近年來全國性銀行普遍將持續(xù)豐富海外布局視為其全球化和綜合化運(yùn)營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。區(qū)域上看，尤以港澳平臺為主。

一、國有大行的海外布局情況剖析

（一）整體情況：梯隊明顯（僅郵儲未有布局），基本均將港澳作為海外布局的翹板

目前除郵儲銀行外，其余五家國有大行均在海外進(jìn)行了布局，且體量相當(dāng)可觀。不過，從海外布局的機(jī)構(gòu)數(shù)量、體量及覆蓋面來看，

1、中行位居第一梯隊，算是全球化程度最高的中資銀行，其境外分支機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到534家（較2022年增3家），覆蓋64個國家和地區(qū)（較2022年增2個）、包括44個“一帶一路”共建國家）。數(shù)據(jù)上看，截至2023年底，中行境外機(jī)構(gòu)體量合計達(dá)76008.35億元（占比達(dá)23.44%）、機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)534家（占比達(dá)4.65%）、員工數(shù)量達(dá)25104人（占比達(dá)8.18%）。

其中，2023年中行巴布亞新幾內(nèi)亞代表處和沙特利雅得分行開相繼于6月、9月開業(yè)。

2、工行以413家境外機(jī)構(gòu)的數(shù)量位居第二位，覆蓋49個國家，境外機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)達(dá)到4202.08億美元（約合人民幣3.10萬億），占集團(tuán)口徑的6.7%左右（同比下降3.3個百分點(diǎn)）。

3、建行、交行和農(nóng)行位列第二梯隊，其境外機(jī)構(gòu)擁有的總資產(chǎn)分別達(dá)到1.73萬億人民幣、1.25萬億人民幣和1.20萬億人民幣，占集團(tuán)口徑的比例分別達(dá)到4.50%、8.89%和3%。

（二）中行（海外布局第一梯隊）：境外體量超過7.6萬億人民幣

1、境外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)占比超過1/5，且主要集中在港澳臺地區(qū)（合計5.23萬億）

（1）數(shù)據(jù)上看，截至2023年底，中行境外機(jī)構(gòu)體量合計達(dá)76008.35億元（占比達(dá)23.44%）、機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)534家（占比達(dá)4.65%）、員工數(shù)量達(dá)25104人（占比達(dá)8.18%）。其中，2023年中行境外機(jī)構(gòu)分別實(shí)現(xiàn)營收1342.66億元人民幣、利潤666.38億元人民幣，占比分別達(dá)到21.56%和22.54%。

（2）在7.60萬億人民幣的境外體量中，港澳臺合計貢獻(xiàn)5.23萬億，而中銀香港一家便達(dá)到3.48萬億人民幣，中銀澳門和中行澳門分行合計體量亦在8000億人民幣左右。這意味著，考慮港澳其它非銀機(jī)構(gòu)后，中行在臺灣地區(qū)的體量應(yīng)為5000億人民幣左右。

換言之，在中行的海外機(jī)構(gòu)中，中銀香港居第一位，中銀澳門（含分行）居第二位。

2、中行海外的經(jīng)營情況好于境內(nèi)， 尤以港澳臺地區(qū)為主

受益于海外利率處于高位等因素影響，中行海外機(jī)構(gòu)的利差空間普遍走闊，一定程度上推動了中行海外機(jī)構(gòu)的經(jīng)營情況好于其內(nèi)地機(jī)構(gòu)。例如，2023年，中銀香港機(jī)構(gòu)、港澳臺機(jī)構(gòu)和全部境外機(jī)構(gòu)的營收同比增速分別為56.31%、35.41%和30.98%，利潤同比增速分別為27.34%、37.16%和24.85%，對應(yīng)的資產(chǎn)同比增速分別為7.08%、5.62%和4.16%。

3、部分海外非銀金融機(jī)構(gòu)體量亦值得關(guān)注

這些機(jī)構(gòu)主要包括投行類機(jī)構(gòu)（中銀國際控股）、保險類機(jī)構(gòu)（中銀集團(tuán)保險與中銀人壽）、直接投資類機(jī)構(gòu)（中銀集團(tuán)投資）、租賃機(jī)構(gòu)（中銀航空租賃）等。具體看，

（1）中銀國際是中行的境外投行平臺。2023年底，中銀國際總資產(chǎn)達(dá)到689.69億港元、凈資產(chǎn)為223.26億港元，全年凈利潤為14億港元。

（2）中銀集團(tuán)保險在香港經(jīng)營一般保險業(yè)務(wù)，2023年底總資產(chǎn)為96.54港元、凈資產(chǎn)為46.25億港元、全年實(shí)現(xiàn)毛保費(fèi)收入21.40億港元、凈利潤2.77億港元。

（3）中銀人壽在香港經(jīng)營壽險業(yè)務(wù)，2023年底總資產(chǎn)為1870.69億港元、凈資產(chǎn)為60.99億港元、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤11.27億港元。

（4）中銀集團(tuán)投資經(jīng)營直接投資和投資管理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋股權(quán)投資、基金投資與管理、不動產(chǎn)投資與管理、特殊機(jī)構(gòu)投資等，2023年底總資產(chǎn)為1371.35億港元、凈資產(chǎn)為751.53億港元、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.35億港元。

（三）工行（海外布局第二梯隊）：境外體量合計達(dá)4202億美元

1、境外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)占比超過10%、覆蓋49個國家和地區(qū)（設(shè)立413家境外機(jī)構(gòu)）

工行的海外布局情況僅次于中行，目前已在49個國家和地區(qū)建立了413家境外機(jī)構(gòu)。體量上來看，2023年工行境外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)到4202.08億美元、全年實(shí)現(xiàn)稅前利潤為36.99億元美元、境外機(jī)構(gòu)數(shù)量和員工人數(shù)分別為413個和15767人。

其中，工行境外機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、稅利潤、員工數(shù)占比分別為6.7%、6.2%、3.76%和2.53%。

2、2023年境外機(jī)構(gòu)體量有所萎縮：港澳地區(qū)的機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況尤為不理想

（1）2023年工行境外機(jī)構(gòu)數(shù)量由416家減少至413家。其中，港澳地區(qū)減少2家、亞太其它地區(qū)減少1家。

（2）2023年工行境外機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)276.91億美元。其中，港澳地區(qū)減少117.85億美元、美洲地區(qū)減少189.68億美元。

（3）2023年工行境外機(jī)構(gòu)稅前利潤減少2.36億美元。其中，港澳地區(qū)減少4.99億美元，亞太其他地區(qū)、美洲地區(qū)的貢獻(xiàn)均有上升，而歐洲地區(qū)亦微幅減少0.85億美元。

3、工行境外機(jī)構(gòu)體量分布：港澳地區(qū)占48%、亞太其它地區(qū)占33%、歐美占31%

從區(qū)域分布情況來看，工行境外機(jī)構(gòu)的體量主要集中在港澳地區(qū)。截至2023年底，工行位于港澳地區(qū)、亞太其它地區(qū)的總資產(chǎn)體量分別達(dá)到2019億美元和1370億美元，占其境外全部體量的比例分別達(dá)到48%和33%左右；位于歐洲和美洲的境外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)體量分別為872億美元和414億美元，占其境外體量的比例分別為21%和9.8%。

4、境外法人機(jī)構(gòu)：工銀亞洲、工銀澳門和標(biāo)準(zhǔn)銀行居前三位，另有4家出現(xiàn)虧損

（1）截至2023年底，工行共擁有21家境外法人機(jī)構(gòu)，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈利潤合計分別為2405億美元、320億美元和10.54億美元，體量從高到低依次為工銀亞洲（1173億美元）、工銀澳門（461億美元）、標(biāo)準(zhǔn)銀行（232億美元）、工銀泰國（80億美元）、工銀國際（72億美元）、工銀歐洲（57億美元）、工銀阿根廷（48億美元）等。

（2）這21家境外法人機(jī)構(gòu)中，凈利潤從高到低依次為工銀亞洲（8.25億美元）、工銀莫斯科（2.37億美元）、標(biāo)準(zhǔn)銀行（1.86億美元）、工銀阿根廷（1.27億美元）、工銀泰國（0.91億美元）；另有四家于2023年出現(xiàn)了虧損，依次為工銀國際（虧損4.84億美元）、工銀歐洲（虧損0.55億美元）、工銀金融服務(wù)（0.51億美元）和工銀土耳其（虧損0.18億美元）。

5、境外非法人機(jī)構(gòu)：體量合計在1800億美元左右（港澳合計400億美元）

由于工行境外機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)合計為4202億美元，而其境外法人機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)為2405億美元，這意味著工行境外非法人機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)合計應(yīng)在1800億美元左右。進(jìn)一步，工行香港分行、澳門分行2023年底的總資產(chǎn)分別為2175億港元和1005億澳門元，這意味著剩余境外非法人行的體量合計應(yīng)在1400億美元左右。

（四）建行、交行與農(nóng)行（海外布局第三梯隊）：合計超過4萬億人民幣

1、建行：境外機(jī)構(gòu)體量達(dá)到1.73萬億人民幣（占比達(dá)4.52%）

（1））2023年底，建行各級境外機(jī)構(gòu)近200家、覆蓋31個國家和地區(qū)，機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到183家、員工數(shù)量達(dá)到6460人，占比分別為1.23%和1.71%。

（2）2023年底，建行境外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)、存款和貸款分別達(dá)到17340億元、4684億元和6748億元人民幣，占比分別達(dá)4.52%、1.69%和2.83%；全年實(shí)現(xiàn)營收、利潤總額分別為216.71億元和91.43億元，占比分別達(dá)2.82%和2.35%。

（3）從境外商業(yè)銀行的體量來看，建行亞洲以4090億元的總資產(chǎn)和36.15億元的凈利潤遙遙領(lǐng)先于其它機(jī)構(gòu)，排名第二位的為建行巴西（總資產(chǎn)為293億元）。

目前建行在境外的8家子公司體量合計達(dá)5116億元，而建行香港分行、澳門分行的體量分別為2337億港元和1113億澳門元，同時結(jié)合建銀國際798億港元的體量來看，意味著建行在境外其它機(jī)構(gòu)的體量合計應(yīng)在8000億人民幣左右。

（5）除銀行類境外機(jī)構(gòu)外，建行還在境外擁有一些非銀金融機(jī)構(gòu)，主要為從事投行業(yè)務(wù)的建銀國際（2022年底總資產(chǎn)為794億元人民幣）。

2、交行：境外機(jī)構(gòu)體量達(dá)到1.25萬億人民幣（占比達(dá)到8.89%），資產(chǎn)質(zhì)量略差

（1）截至2023年底，交行在香港、紐約、倫敦、新加坡、東京、法蘭克福、盧森堡、悉尼等全球18個國家和地區(qū)設(shè)有23家境外分（子）行及代表處，境外經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到69個，擁有員工2903人，占集團(tuán)口徑的比例分別為2.38%和3.22%。

（2）2023年底交行境外銀行機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)、存款和貸款余額分別為1.25萬億、0.47萬億和0.36萬億，占集團(tuán)口徑的比例分別為8.89%、5.44%和4.52%；全年實(shí)現(xiàn)營收和利潤總額分別為176.83億元和59.48億元，占集團(tuán)口徑的比例分別為6.86%和5.97%。

（3）相較于其它銀行而言，交行境外機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量稍微要差一些，如其境外機(jī)構(gòu)2022-2023年不良貸款率分別高達(dá)3.07%和3.63%。

（4）截至2023年底，交銀香港和交行香港分行的總資產(chǎn)分別為4250億港元和3863億港元，交行澳門分行的總資產(chǎn)為1286億澳門元，三家機(jī)構(gòu)合計為9300億港幣。考慮到交銀國際控股的總資產(chǎn)為182億港元（全年虧損14.7億港元），意味著交行其它境外機(jī)構(gòu)的體量合計應(yīng)在3000億人民幣左右。

3、農(nóng)行：境外機(jī)構(gòu)體量預(yù)計在1.2萬億人民幣左右（占比約3%）

（1）相較于其它四家國有大行，農(nóng)行對境外機(jī)構(gòu)信息的披露并不完整。據(jù)農(nóng)行2023年財報，其境外分行及控股機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為1659億美元（2022年為1587.5億美元）、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤為7億美元（2022年為6億美元），占集團(tuán)口徑的比例約在3%。

（2）同時，截至2023年底，農(nóng)行境外兩家子行，即農(nóng)銀盧森堡和莫斯科的總資產(chǎn)分別為0.72億美元和2.01億美元，全年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤為8萬美元和1137萬美元。其中，2023年底農(nóng)行境外分子行及代表處的員工數(shù)量合計為787人，占比為0.2%左右。

（3）截至2023年底，農(nóng)行香港分行和澳門分行的總資產(chǎn)分別為5902億港元和876億澳門元，同時結(jié)合體量達(dá)469億港元的農(nóng)銀國際來看，意味農(nóng)行其它境外機(jī)構(gòu)的體量合計應(yīng)在5000億人民幣左右。

二、股份行的海外布局情況剖析

相較于國有大行來說，股份行的海外布局要稍弱一些。

（一）整體情況：梯隊特征同樣比較明顯（僅恒豐未有布局），港澳地位更為凸顯

和國有大行一樣，股份行的海外布局梯隊特征同樣比較明顯，多以香港為翹板向外延伸。

1、招行、中信與浦發(fā)等三家銀行在海外布局方面可被歸為第一梯隊。其中，

（1）招行在香港擁有招銀國際、招商永隆銀行、招行香港分行等機(jī)構(gòu)，并在盧森堡設(shè)立了招商（歐洲），同時還通過招商永隆銀行在澳門設(shè)立了分行；

（2）光大銀行在港澳擁有光銀國際、港澳分行等機(jī)構(gòu)以及在其它地區(qū)還擁有光大銀行（歐洲）、首爾分行、盧森堡分行、悉尼分行；

（3）中信銀行在香港擁有中信國際金融、中信銀行（國際）、信銀投資，并通過中信銀行（國際）在港澳、紐約、洛杉磯、新加坡等地進(jìn)行布局，并持有阿爾金銀行50.10%股權(quán)。

2、廣發(fā)、民生與浦發(fā)等三家銀行的海外布局可以被歸為第二梯隊。其中，浦發(fā)銀行則在香港擁有浦銀國際控股以及在香港、新加坡和倫敦等地各擁有1家海外分行，廣發(fā)銀行在港澳均設(shè)立了分行，民生銀行在香港擁有民銀國際和香港分行。

3、興業(yè)銀行、華夏銀行、平安銀行、浙商銀行、渤海銀行等 5 家股份行的海外布局較為單一（即均僅在香港設(shè)立分行）；恒豐銀行在海外無布局。

（二）招行（擁有11家境外機(jī)構(gòu)）：體量合計在7000億元人民幣左右

1、招行在境外擁有三家境外子公司、6家境外分行和2個代表處。其中，三家境外子公司分別為招銀國際（成立于1993年）、招商永隆銀行（成立于1933年）和招銀歐洲，（2021年獲準(zhǔn)設(shè)立），6家境外分行分別位于香港、紐約、新加坡、盧森堡、倫敦和悉尼。

招行在境外擁有三家全資子公司、6家境外分行與2個代表處，境外員工數(shù)量3077人。

2、截至2023年，6家境外分行的總資產(chǎn)合計為2208.34億元（2022年為1958.53億元）。同時招銀國際和招商永隆銀行的總資產(chǎn)分別為697.14億港元和4266.40億元，招銀歐洲的總資產(chǎn)為1.18億歐元，按此推算招行境外機(jī)構(gòu)的體量大致在7000億人民幣左右，約占其集團(tuán)口徑的7%附近。

（三）中信（擁有三家海外平臺）：體量合計在4800億元人民幣左右

1、中信國金是中信銀行進(jìn)行海外布局的主要平臺，其由境外銀行板塊和非銀行板塊分別由中信銀行（國際）、中信國際資產(chǎn)負(fù)責(zé)，而中信銀行通過中信銀行（國際）在香港、澳門、紐約、洛杉磯、新加坡及內(nèi)地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行展業(yè)。

中信國金由中信集團(tuán)于1986年收購香港華人銀行后重組更名而來，2023年底總資產(chǎn)為4711.49億港元、凈資產(chǎn)為583.3億港元、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤25.35億港元，同比分別變動4.33%、-2.06%和13.32%。2023年底中信銀行（國際）總資產(chǎn)為4676.69億港元、凈資產(chǎn)為535.16億港元、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤25.87億港元，同比分別變動4.12%、-2.15%和14.81%。

2、此外，中信銀行還在香港設(shè)立了信銀投資平臺（2023年底總資產(chǎn)為350.21億元人民幣），并持有阿爾金銀行50.10%的股權(quán)。

3、根據(jù)中信銀行2023年公布的境外口徑數(shù)據(jù)（含倫敦分行、香港分行、信銀投資和中信國金及其子公司），2023年中信銀行境外機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)為4800.95億人民幣，全年實(shí)現(xiàn)營收和利潤總額分別為91.69億元人民幣和25.18億元人民幣，全集團(tuán)口徑的比例分別為5.34%、4.45%和3.36%。其中，倫敦分行2023年總資產(chǎn)為31.99億美元，全年實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤分別為2814.84萬美元和1602.28萬美元。

2023年6月8日，中信銀行香港分行牌照獲批。

（四）光大（擁有8家境外機(jī)構(gòu)）：體量合計在2850億元人民幣左右

光大銀行在境外共有設(shè)立6家分支機(jī)構(gòu)（香港分行、首爾分行、盧森堡分行、悉尼分行、澳門分行和東京代表處）以及2家子公司（即光銀國際和光銀歐洲）。

1、2023年底，光銀國際總資產(chǎn)為63.66億港元、凈資產(chǎn)為15.25億港元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤為1290萬港元；光銀歐洲總資產(chǎn)為1.8597億歐元、凈資產(chǎn)為2035萬歐元、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤為475萬歐元。

2、023年底，光大銀行五家境外分行的總資產(chǎn)合計為2811億人民幣（2022年為2704億元），從高到低依次為香港分行（1790億元）、首爾分行（363億元）、悉尼分行（321億元）、盧森堡分行（292億元）和澳門分行（45億元）。

（五）浦發(fā)銀行（擁有4家境外機(jī)構(gòu)）：體量合計超過2000億元人民幣

截至2023年底，浦發(fā)銀行共擁有4家境外機(jī)構(gòu)，分別為浦銀機(jī)構(gòu)和3家分行（香港、新加坡和倫敦）。其中，香港、新加坡和倫敦等三家分行的員工數(shù)量分別為276人、106人和59人（合計441人、占比為0.73%），總資產(chǎn)分別為1500.99億元人民幣、385.44億元人民幣和129.56億元人民幣（合計2015.99億元人民幣、占比為2.30%）。

同時，截至2023年底，浦銀國際總資產(chǎn)為216.28億港元、凈資產(chǎn)為26.63億港元，全年實(shí)現(xiàn)營收5.35億港元、凈虧損為5.85億港元（2022年虧損7.87億港元）。

（六）民生銀行（擁有兩家境外機(jī)構(gòu)）：體量合計接近2000億元人民幣

民生銀行擁有兩家境外機(jī)構(gòu)，分別為民銀國際和香港分行。截至2023年底，民銀國際總資產(chǎn)為203.42億港元、凈資產(chǎn)為32.35億港元，連續(xù)多年未披露盈利數(shù)據(jù)；香港分行總資產(chǎn)為1802.89億港元，存貸款余額分別為1213.09億港元和1001.60億港元。

（七）廣發(fā)銀行（擁有兩家境外機(jī)構(gòu)）：體量合計在700億人民幣左右

廣發(fā)銀行擁有兩家境外機(jī)構(gòu)，分別為香港分行和澳門分行。截至2023年底，廣發(fā)銀行香港分行總資產(chǎn)為377.64億港元，全年虧損2.91億港元；澳門分行總資產(chǎn)為447.55億澳門元，全年虧損3.06億澳門元。

（八）興業(yè)、華夏、平安與浙商等4家：體量分別為2368、923、625和562億港元

相較于其它六家銀行，興業(yè)、華夏、平安與浙商銀行等四家股份行均僅擁有1家境外機(jī)構(gòu)，即香港分行。截至2023年底，興業(yè)銀行、華夏銀行、平安銀行與浙商銀行的香港分行總資產(chǎn)分別為2368.06億港元、922.19億港元、625.13億港元和562.39億港元，全年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤14.19億港元、1.72億港元、4.09億港元和5.13億港元。

當(dāng)然，渤海銀行香港分行目前也已獲批開業(yè)，截至2023年底渤海銀行香港分行的總資產(chǎn)為136.39億港元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤0.18億港元。

三、結(jié)語

（一）數(shù)據(jù)上看，目前18家全國性銀行中，有16家銀行進(jìn)行了海外布局（國有大行中的郵儲銀行和股份行中的恒豐銀行仍為空白）。不過從布局的深度和廣度來看，國有大行還是要明顯領(lǐng)先于股份行的，而國有大行中的中行與工行、股份行中的招行與中信優(yōu)勢更突出。

按體量排名看，國有大行從高到低依次為中行、工行、建行、交行與農(nóng)行，股份行從高到低依次為招行、中信、光大、興業(yè)、浦發(fā)、民生、華夏、廣發(fā)、平安、浙商與渤海。

（二）全國性銀行在海外布局總體遵循“在國際金融中心設(shè)點(diǎn)”的原則，聚焦香港、新加坡、倫敦、紐約、盧森堡、迪拜等國際金融中心，并強(qiáng)化對“一帶一路”沿線地帶的覆蓋。

（三）從全國性的海外布局情況來看，港澳機(jī)構(gòu)占比普遍較高，尤以香港最為明顯，港澳機(jī)構(gòu)的體量合計在50%左右。其中，股份行的海外布局中，香港地位要更為突出一些。實(shí)際上，目前在港澳以外有機(jī)構(gòu)布局的全國性銀行，僅中行、工行、建行、交行、農(nóng)行、招行、中信、光大和浦發(fā)等9家銀行。

這意味著，港澳是全國性銀行進(jìn)行海外布局的根基或翹板，同時也說明，目前全國性銀行的“出?！睆V度和深度還不夠，對港澳的依賴度過高。例如，目前中資銀行在香港的22家機(jī)構(gòu)中，總資產(chǎn)合計為9.40萬億港元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤為636.02億港元（浦發(fā)銀行香港分行和廣發(fā)銀行香港分行全年分別虧損9.27億港元和2.91億港元）；中資銀行在澳門的11家機(jī)構(gòu)中，總資產(chǎn)合計為1.78萬億澳門元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤合計為56.22億澳門元（廣發(fā)銀行、招商永隆銀行和光大銀行分別虧損4.6億澳門元、0.15億澳門元和0.58億澳門元）。

四、附件（略）

（一）附件1：工商銀行海外機(jī)構(gòu)基本情況及財務(wù)數(shù)據(jù)

（二）附件2：中國銀行海外機(jī)構(gòu)基本情況及財務(wù)數(shù)據(jù)

（三）附件3：建行與交行海外機(jī)構(gòu)基本情況及財務(wù)數(shù)據(jù)