《中小銀行發(fā)展報(bào)告（2024）》 | 上海實(shí)驗(yàn)室與常熟農(nóng)商行聯(lián)合發(fā)布《中小銀行發(fā)展報(bào)告（2024）》（附全文）
以城商行和農(nóng)商行為代表的中小銀行，在我國(guó)銀行體系中占據(jù)著重要地位，雖然單家體量不大，但合計(jì)總資產(chǎn)規(guī)模也接近商業(yè)銀行整體的1/3，是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，在“普惠”“三農(nóng)”領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用。但近年來(lái)，受多重因素影響，部分機(jī)構(gòu)面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)持續(xù)加大，中小銀行改革化險(xiǎn)也由此成為成為中央金融工作會(huì)議有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。
為更全面地梳理和反映和中小銀行的發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望，日前，上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室與常熟農(nóng)商行聯(lián)合發(fā)布《中小銀行發(fā)展報(bào)告（2024）》，報(bào)告分為四個(gè)部分：一是銀行業(yè)整體運(yùn)行情況；二是中小銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)變化；三是中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況與化解思路；四是中小銀行未來(lái)轉(zhuǎn)型發(fā)展的探索與展望。
以下是報(bào)告概要：
（注：報(bào)告全文下載請(qǐng)見(jiàn)文末鏈接，或點(diǎn)擊文末“下載”）
一、銀行業(yè)整體運(yùn)行情況
2024年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)在一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策的支持下，逐步企穩(wěn)，財(cái)政政策更加積極，貨幣政策適度寬松，名義增長(zhǎng)有所回升。中國(guó)銀行業(yè)在復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境中展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性和適應(yīng)能力，資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定，盈利能力邊際改善，資本市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。
一是存貸款增長(zhǎng)放緩。貸款方面，房地產(chǎn)和地方政府融資需求下降，居民消費(fèi)和企業(yè)信貸需求不足，同時(shí)疊加政策引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低低效規(guī)模增長(zhǎng)沖動(dòng)，壓降空轉(zhuǎn)套利空間，信貸需求總體放緩，全年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng) 8.2%，低于2023年的 11.1%。存款方面，在信貸需求不足、存貸息差持續(xù)收窄的背景下，商業(yè)銀行持續(xù)降低存款利率、壓降高息存款占比，并通過(guò)主動(dòng)負(fù)債獲得低成本資金，存款增長(zhǎng)亦有放緩，全年預(yù)計(jì)增5.6%，較2023年的 10.8% 明顯放緩。
二是金融投資類(lèi)資產(chǎn)增速較快。在金融市場(chǎng)利率持續(xù)下行、實(shí)體信貸融資需求較為疲軟、政府債券凈融資規(guī)模持續(xù)增加的背景下，商業(yè)銀行金融投資類(lèi)資產(chǎn)增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)全年增12.1%，高于貸款增速，成為銀行資產(chǎn)擴(kuò)張的重要驅(qū)動(dòng)力。
三是凈息差持續(xù)收窄、利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢。2024年前三季度，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為1.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)僅0.5%，增速較為疲軟。凈利潤(rùn)增速放緩主要受凈息差持續(xù)收窄的拖累。2024年三季末，商業(yè)銀行凈息差為1.53%，較年初下降0.16個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史低位。
四是利息收入承壓，非利息收入增長(zhǎng)有限。受凈息差下降影響，銀行利息凈收入承壓，2024年三季度末，商業(yè)銀行利息收入同比下降約3%，占總營(yíng)收的77%。與此同時(shí)，非息收入方面，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速較慢，占比較低，難以完全彌補(bǔ)利息收入的下降，投資收益雖然貢獻(xiàn)較多，但是隨著利率下行，2025年進(jìn)一步增長(zhǎng)壓力較大，債券投資收益的高增長(zhǎng)難以持續(xù)。
五是投入壓力增大，監(jiān)管成本面臨上升。數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的當(dāng)期成本壓力不可忽視，尤其是對(duì)于中小銀行而言，資源有限使得數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成本負(fù)擔(dān)更加顯著。資本監(jiān)管要求的完善，對(duì)銀行業(yè)的資本補(bǔ)充也形成了更為嚴(yán)格的要求。
六是資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足。盡管部分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)上升，但銀行業(yè)整體不良貸款率保持在較低水平，資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)健。2024年三季度末，銀行業(yè)不良率為1.56%左右，與二季度持平，較一季度有小幅下降；風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力方面，2024年三季度末，銀行業(yè)撥備覆蓋率為215%，較二季度末略有上升，結(jié)構(gòu)上看，部分中小銀行撥備覆蓋率偏低。
七是個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)上升，總體仍在可控區(qū)間。個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)上升，主要表現(xiàn)為消費(fèi)貸款和信用卡不良率上升，按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)可控。
八是企業(yè)貸款整體風(fēng)險(xiǎn)下降，但行業(yè)、區(qū)域分化明顯。分行業(yè)來(lái)看，房地產(chǎn)企業(yè)貸款仍是對(duì)公貸款不良的主要來(lái)源，不良率在5%-6%之間，除房地產(chǎn)外，批發(fā)零售業(yè)不良率約為3%-4%，主要受消費(fèi)需求疲軟和中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的影響。制造業(yè)不良率約為2.5%-3%。分區(qū)域來(lái)看，一線城市和東部沿海地區(qū)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)公貸款不良率較低；中西部和三四線城市有一定壓力。
二、中小銀行經(jīng)營(yíng)情況變化
（一）零售業(yè)務(wù)遭遇瓶頸
隨著商業(yè)銀行推進(jìn)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型浪潮，銀行零售領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，從零售客戶(hù)的存貸利差、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)、負(fù)債成本、代理代銷(xiāo)等多個(gè)維度看，零售業(yè)務(wù)日益呈“紅?！碧卣鳌?/span>
一是零售存貸利差[1]漸薄。根據(jù)上市中小銀行公開(kāi)披露數(shù)據(jù)[2]計(jì)算，2024年半年末，中小上市銀行零售業(yè)務(wù)的存貸平均利差已降至2.37%，較2022年半年末下降了62BP，而同期對(duì)公業(yè)務(wù)平均凈利差為2.70%，較2022年同期下降45BP。從中小銀行資產(chǎn)負(fù)債角度，零售業(yè)務(wù)利差壓力大于對(duì)公業(yè)務(wù)，進(jìn)一步考慮零售業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本高等特點(diǎn)，零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)可能正逐漸喪失。
數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)/半年報(bào)，作者計(jì)算
二是零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)[3]下降。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年半年末，中小上市銀行零售貸款利率扣減不良率后的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3.30%，較2022年同期下降136BP。該下降趨勢(shì)主要?dú)w因于個(gè)貸利率的持續(xù)下行以及不良率的上升。截至目前，中小行零售貸款不良率仍處在上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將對(duì)零售業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)收益構(gòu)成持續(xù)壓力。
數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)/半年報(bào)，作者計(jì)算
三是零售貸款占總資產(chǎn)比重持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，中小銀行零售貸款占總資產(chǎn)比重從2021年一季度的17.4%降至2024年三季度的15.5%。表明零售業(yè)務(wù)在中小銀行資產(chǎn)配置中的地位明顯被削弱。該下降趨勢(shì)既反映中小銀行在零售貸款領(lǐng)域增長(zhǎng)乏力，也說(shuō)明零售業(yè)務(wù)在其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中有所弱化。
數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)/半年報(bào)，作者計(jì)算
除此之外，不僅是資產(chǎn)端，負(fù)債端方面，儲(chǔ)蓄存款的活期占比低、下降快，財(cái)富管理方面的中收貢獻(xiàn)不大。
（二）對(duì)公業(yè)務(wù)重拾增長(zhǎng)
相較于零售業(yè)務(wù)的下行趨勢(shì)，對(duì)公業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。一方面，對(duì)公貸款占總資產(chǎn)比重近年來(lái)穩(wěn)步上升。數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度至2024年三季度末，中小銀行對(duì)公貸款占總資產(chǎn)從31.0%增長(zhǎng)至35.5%，累計(jì)提升4.5個(gè)百分點(diǎn)。特別是近兩年增長(zhǎng)更為顯著，從2023年一季度末的33.1%攀升至2024年三季度末的35.5%，增幅達(dá)2.4個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)既是中小銀行主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、應(yīng)對(duì)零售業(yè)務(wù)疲軟的結(jié)果，也反映其對(duì)政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的積極響應(yīng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：上市銀行年報(bào)/半年報(bào)，作者計(jì)算
另一方面，對(duì)公貸款財(cái)務(wù)回報(bào)相對(duì)較好。從資產(chǎn)負(fù)債配置角度，中小銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的利差下降幅度小于零售業(yè)務(wù)。盡管近年來(lái)利率市場(chǎng)化與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)存貸利差形成一定壓力，但對(duì)公業(yè)務(wù)存貸利差整體仍保持相對(duì)穩(wěn)定，具備良好盈利能力。數(shù)據(jù)顯示，中小銀行對(duì)公存貸利差從2021年上半年的3.17%降至2024年上半年的2.70%，三年內(nèi)僅下降47BP，僅為同期零售業(yè)務(wù)降幅的一半，其主要原因是對(duì)公貸款和對(duì)公存款利率的相對(duì)穩(wěn)定。
從風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)角度看，對(duì)公貸款的凈回報(bào)能力相對(duì)較高。數(shù)據(jù)顯示，中小銀行對(duì)公貸款的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（對(duì)公貸款利率扣減不良率的凈平均回報(bào)率）從2021年年中的3.42%降至2024年同期的3.19%，3年內(nèi)僅下降23BP，而同期零售業(yè)務(wù)則下降173BP。其較優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)主要源于兩點(diǎn)：一是對(duì)公貸款利率下降幅度小于零售貸款；二是對(duì)公貸款不良率整體呈下行趨勢(shì)，與零售貸款不良率逐年攀升形成鮮明對(duì)比。
（三）金融投資占比穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)調(diào)整
從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，中小銀行金融投資占比近年來(lái)基本維持在40%左右，未出現(xiàn)明顯上升，甚至略有小幅下滑。
金融投資資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，整體而言，持有至到期占比下降、交易類(lèi)占比上升。截至2024年三季度末，金融投資中以攤余成本計(jì)量的持有至到期類(lèi)（AC）賬戶(hù)余額占比約為45%，較2021年一季度59%下降了14個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，交易類(lèi)（OCL+TPL）賬戶(hù)余額占比從2021年一季度末的41%上升至2024年三季度末的54%，上升了13個(gè)百分點(diǎn)。盡管交易類(lèi)占比提升，但高頻交易占比未見(jiàn)趨勢(shì)性上升，交易類(lèi)占比的提升主要由中長(zhǎng)期持有貢獻(xiàn)。OCI賬戶(hù)余額平均占比從2021年3月末的17%逐步提升至2024年9月末的28%，提高了11個(gè)百分點(diǎn)。
三、中小銀行改革與風(fēng)險(xiǎn)處置
近年來(lái)，中央高度重視中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。2023年10月召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議明確提出“統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線”、“及時(shí)處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)”。
（一）中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
根據(jù)《金融穩(wěn)定報(bào)告（2024）》披露，2023年二季度人民銀行對(duì)包括24家主要銀行和3912家中小銀行在內(nèi)的3936家銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行了央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。結(jié)果表明，絕大多數(shù)銀行機(jī)構(gòu)處于1-7級(jí)的安全區(qū)域，8-10級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)銀行共357家，資產(chǎn)規(guī)模占比1.78%。分類(lèi)型看，24家大型銀行總資產(chǎn)占比約74%，評(píng)級(jí)多在1-5級(jí)范圍，整體穩(wěn)健；外資銀行、民營(yíng)銀行與直銷(xiāo)銀行的“紅區(qū)”（8-10級(jí)）機(jī)構(gòu)為零，城市商業(yè)銀行有約68%處于“綠區(qū)”（1-5級(jí)），但11%屬于“紅區(qū)”；農(nóng)合機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量雖相對(duì)較多，但其資產(chǎn)規(guī)模占比較低?？傮w而言，我國(guó)銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)可控，中小銀行此前暴露的部分存量風(fēng)險(xiǎn)已隨改革與處置有所緩解。
數(shù)據(jù)來(lái)源：人民銀行《金融穩(wěn)定報(bào)告（2024）》
在實(shí)踐中，區(qū)域性中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)成因既有外因，也有內(nèi)因。
外因方面。一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)加劇，使大型銀行下沉服務(wù)和新興互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)（互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、數(shù)字銀行以及非銀行金融機(jī)構(gòu)等）對(duì)中小銀行長(zhǎng)尾客群形成侵蝕，使中小銀行凈息差大幅下行；二是中小銀行經(jīng)營(yíng)地域與業(yè)務(wù)資質(zhì)受限，資本補(bǔ)充渠道相對(duì)狹窄，難以快速應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
內(nèi)因方面。不少中小銀行的公司治理不完善，存在大股東或內(nèi)部人控制的情況；同時(shí)，經(jīng)營(yíng)理念相對(duì)滯后，過(guò)度追求規(guī)模與存款增量，在利差縮窄環(huán)境下反而削弱了盈利能力和可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)；此外，信息科技與人力資源投入不足也導(dǎo)致精細(xì)化管理、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)等能力明顯落后于大行，進(jìn)一步削弱了中小銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（二）中小銀行的改革與風(fēng)險(xiǎn)化解
隨著2019年以來(lái)包商銀行等個(gè)別中小銀行風(fēng)險(xiǎn)陸續(xù)暴露，中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范與化解成為金融功能監(jiān)管重點(diǎn)。2020年金融委發(fā)布《中小銀行深化改革和補(bǔ)充資本工作方案》后，中小銀行改革重組與化解風(fēng)險(xiǎn)工作明顯提速，包括有序處置重點(diǎn)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、整合地方性中小銀行以及中小銀行專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行等。
1、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)：一行一策，有序處置
2019年以來(lái)，包商銀行、錦州銀行、河南村鎮(zhèn)銀行等多家中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露，部分機(jī)構(gòu)甚至進(jìn)入破產(chǎn)程序。監(jiān)管部門(mén)通過(guò)設(shè)立新銀行主體、資質(zhì)較好銀行吸收合并、引入外部投資者等方式，對(duì)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行“一行一策”處置，及時(shí)化解潛在危機(jī)。
資料來(lái)源：作者整理
2、城商行：整合重組
包商銀行事件后，城商行的整合重組進(jìn)入快車(chē)道。與包商銀行“清算退出”不同，后續(xù)更多以新設(shè)合并或吸收合并為主，強(qiáng)調(diào)“在線修復(fù)”以降低風(fēng)險(xiǎn)外溢。如四川、山西、河南、遼寧等地先后啟動(dòng)了區(qū)域內(nèi)城商行整合：四川銀行（2020年11月成立）在原攀枝花市商業(yè)銀行與涼山州商業(yè)銀行基礎(chǔ)上，引入28家戰(zhàn)投進(jìn)行新設(shè)合并；山西銀行（2021年4月成立）由大同、長(zhǎng)治、晉城、晉中、陽(yáng)泉五家城商行合并組建；遼沈銀行（2021年6月成立）吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行等，分步推進(jìn)省內(nèi)城商行整合；中原銀行（2021年末起）吸收合并洛陽(yáng)、平頂山、焦作中旅三家城商行，通過(guò)發(fā)行內(nèi)資股清償并出售部分資產(chǎn)，2022年5月完成合并工作。
3、農(nóng)村金融功能機(jī)構(gòu)：改革、重組
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)（農(nóng)合機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行）是高風(fēng)險(xiǎn)中小銀行的主體，也是風(fēng)險(xiǎn)處置的重點(diǎn)。農(nóng)合機(jī)構(gòu)方面，通過(guò)省聯(lián)社體系改革，在改革中進(jìn)行高危機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)處置。2022年4月，浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社改制成浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行，成為全國(guó)深化農(nóng)信社改革“第一單”。目前，農(nóng)信社改革主要有幾種模式：
一是聯(lián)合銀行模式，各機(jī)構(gòu)保留法人地位。在實(shí)踐中存在“上參下”和“下參上”兩種模式。目前，除浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行外，基本采用“上參下”模式，即保持股權(quán)與管理關(guān)系的一致性，為公司治理的順暢奠定了更好的基礎(chǔ)。此外，部分省區(qū)（如四川、新疆等）在聯(lián)合銀行體系下，按地級(jí)市合并部分或全部縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)，以“在線修復(fù)”方式化解風(fēng)險(xiǎn)。
二是統(tǒng)一法人模式，新設(shè)省級(jí)農(nóng)商行吸收轄內(nèi)農(nóng)商行和農(nóng)信社。該模式多應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)區(qū)域和體量規(guī)模較小省份（如海南農(nóng)商銀行、寧夏的黃河農(nóng)商行等）。也有省份采用了統(tǒng)一法人和原有農(nóng)商行并行模式，例如遼寧也通過(guò)合并省內(nèi)31家農(nóng)信機(jī)構(gòu)成立遼寧農(nóng)商銀行，同時(shí)保留省內(nèi)30多家部分獨(dú)立法人。
三是差異化拆分模式。在地區(qū)差異較大、省聯(lián)社體系下的機(jī)構(gòu)發(fā)展不平衡省份（如廣東、江蘇），將規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)較好的銀行獨(dú)立出去，交由地方政府平臺(tái)注資控股；剩余機(jī)構(gòu)保留在聯(lián)社體系并改制成聯(lián)合銀行，形成“大幫小”的銀行集團(tuán)，由優(yōu)質(zhì)銀行吸收化解高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。
村鎮(zhèn)銀行方面，主要做法是壓實(shí)發(fā)起行責(zé)任，推動(dòng)對(duì)部分風(fēng)險(xiǎn)較高的村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行吸收合并，或在少數(shù)情況下通過(guò)清算退出。
四、結(jié)論與展望
展望2025年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持總體穩(wěn)健，貨幣與財(cái)政政策有望進(jìn)一步協(xié)同發(fā)力，為中小銀行經(jīng)營(yíng)提供相對(duì)寬松的外部環(huán)境。但在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足、國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)深化的背景下，中小銀行需直面盈利能力承壓、資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)和資本補(bǔ)充需求加大的多重挑戰(zhàn)。為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展，需要在以下方面持續(xù)發(fā)力：
第一，充分利用政策機(jī)遇，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)環(huán)境。在央行逆周期調(diào)節(jié)和積極財(cái)政政策的支持下，中小銀行應(yīng)主動(dòng)承接地方政府債務(wù)置換及專(zhuān)項(xiàng)債安排，利用政策提供的低成本資金化解存量風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。同時(shí)，通過(guò)與政策性金融機(jī)構(gòu)協(xié)同，進(jìn)一步拓寬信貸渠道，提升信貸投放效率。只有搶抓政策紅利并積極對(duì)接實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，才能逐步縮小凈息差降幅并帶動(dòng)整體經(jīng)營(yíng)狀況改善。
第二，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。在息差收窄、不確定性攀升市場(chǎng)中，中小銀行需拋卻“規(guī)模至上”思維，轉(zhuǎn)向強(qiáng)調(diào)質(zhì)量?jī)?yōu)先和資本節(jié)約型發(fā)展。一方面，通過(guò)多渠道補(bǔ)充資本、合理控制風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速，強(qiáng)化資本效能；另一方面，堅(jiān)持差異化競(jìng)爭(zhēng)，在科技金融、綠色金融及小微企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域精耕細(xì)作，實(shí)現(xiàn)均衡穩(wěn)健的發(fā)展。
第三，平衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理。面對(duì)利率和市場(chǎng)波動(dòng)，中小銀行亟需平衡對(duì)公、零售和金融市場(chǎng)投資等多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，避免過(guò)度依賴(lài)單一板塊。通過(guò)聚焦區(qū)域產(chǎn)業(yè)及本地客戶(hù)需求，提升對(duì)公和零售業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)度；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理理念和工具運(yùn)用，拓寬不良資產(chǎn)處置渠道并完善預(yù)警機(jī)制，不斷提高對(duì)沖周期波動(dòng)的能力。
第四，數(shù)字化轉(zhuǎn)型與場(chǎng)景金融深耕。數(shù)字化是中小銀行降本增效、拓寬服務(wù)邊界的重要突破口。面向“線上+線下”融合發(fā)展，需要明確數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)領(lǐng)域和路徑，加大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與科技人才投入，構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能化風(fēng)控系統(tǒng)和場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)模式，在滿(mǎn)足小微與“三農(nóng)”客群差異化需求的同時(shí)，充分挖掘客群價(jià)值并增強(qiáng)客戶(hù)黏性。此外，發(fā)展多元化場(chǎng)景金融有助于中小銀行突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)天花板，結(jié)合供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)打造“金融+非金融”服務(wù)體系，借助大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)手段精準(zhǔn)觸達(dá)客戶(hù)，提升服務(wù)效率與客戶(hù)體驗(yàn)。
綜合來(lái)看，中小銀行要在2025年及更長(zhǎng)周期內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展，需要在政策利好下把握機(jī)遇、正視挑戰(zhàn)，持續(xù)完善內(nèi)部治理、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理并深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。唯有如此，方能在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和滿(mǎn)足新興金融需求的同時(shí)，不斷夯實(shí)自身穩(wěn)健發(fā)展的根基。
http://m.qinyier.com/yanjiu/detail/9910.html
